越南市場概況

據Research and Markets市場研究機構數據顯示，越南工程機械行業2023年市場規模達20億美元，預計到2032年將增長至94億美元。但當前進口設備中老舊機械占比居高不下，設備使用年限普遍較長。受益于快速城市化進程及大型基建項目推進，越南工程機械市場（涵蓋挖掘機、推土機、起重機、壓路機、鉆機、平地機、叉車等）在未來數年將保持強勁增長態勢。

2024年越南預計將進口約2000臺各類新型工程機械設備，總價值約在4萬億至5萬億越南盾（約11-14億人民幣）之間。其中，挖掘機類設備約800臺，占比近40%，平均每臺價值約20億越南盾；裝載機以約600臺的數量位居第二，占比約30%，平均每臺價值約12億越南盾(約33萬人民幣）。進口振動壓路機約250臺，單價約15億越南盾（約41萬人民幣），占比15%；其余為其他輔助機械設備。目前小松以25%-27%的市場份額領跑越南市場，神鋼、現代、卡特彼勒、斗山（現更名為Develon）緊隨其后，各品牌平均占據10%-13%市場份額。中國品牌如徐工、三一、柳工正加速市場滲透。

二手設備主導市場

越南本質上屬于二手工程機械市場。統計顯示，近十年來越南年均進口二手設備約2萬臺，居東南亞地區首位，其中不乏使用年限達30-40年的超齡設備。與新品通過獨家代理商分銷的模式不同，二手設備市場存在大量多渠道經營的貿易公司。目前新機數量僅占二手設備總量的5%-7%。這種市場特性導致越南工程機械租賃模式呈現顯著差異。東南亞鄰國普遍采用專業化租賃模式，以新機為主，最短租期1年起。越南市場則以建筑企業閑置的二手設備短期租賃（數月甚至數日）為主。

租賃業務存在較高經營風險，以價值20億越南盾的新機為例，若客戶在3個月后提前解約，租金收入僅約2億越南盾，但設備轉售價值將跌至12-13億越南盾，直接導致虧損。此外，租金拖欠、設備丟失乃至無證轉賣等情況頻發，致使多數經銷商僅將租賃服務作為促銷輔助手段。

本土化生產瓶頸

越南市場規模尚不足以支撐外資品牌建立本土化生產基地。相較泰國、印尼等年銷超2萬臺新機的鄰國，越南當前年銷量僅為其1/10（約2000臺），盡管經濟體量相當。新機銷售疲軟主要源于二手設備的低價競爭。在缺乏設備使用年限與質量監管機制的情況下，大量使用超十年的老舊設備以新機15%-20%的價格涌入市場。

基建項目驅動增長

未來3-5年隨著政府持續加大交通、市政、水利、機場、港口等領域的公共投資，工程機械市場將維持高速增長。南北高速公路、隆城機場、胡志明市及河內地鐵等重大項目的持續推進，將創造持續的設備需求。2022年以來，市場年均增長率約20%-30%，2025年前兩個月同比激增100%，全年預計進口新機2500-3000臺，同比增長25%-40%，未來3-5年復合年增長率預計維持在10%。

把握機遇，共拓藍海

在前所未有的越南大規模現代基建革新和交通建設高潮來臨之際，在全球業界巨頭參與激烈角逐、越南本土力量強勢崛起的關鍵窗口期，2025越南國際工程機械、建材機械、礦山機械及工程技術展VRT&CON C.B.M.E，將于11月12日至15日在越南首都河內市VEC博覽中心隆重舉辦。此次展會重點聚焦全類工程建設供應鏈的前沿科技、裝備物資、項目合作、技術轉移的合作機遇，構建最佳實踐交流、尖端工程建設技術裝備展示以及戰略合作伙伴關系促進的高端商務通道。