市場概覽

越南正崛起為東南亞制造業新星，其五金市場也迎來前所未有的發展窗口期。在工業化提速、基建投資加碼以及國際貿易格局調整的背景下，該市場展現出巨大的增長潛力與獨特的結構特征。

增長動力與市場現狀

越南五金市場近年增長顯著，主要受三大因素驅動：基建擴張、工業化加速及國際供應鏈重組帶來的外資涌入。越南政府規劃在2021-2030年投入高達430億至650億美元建設交通設施，包括近5000公里高速公路和超3萬公里沿海公路。如此龐大的基建計劃直接刺激了對建筑五金、工程機械及相關產品的旺盛需求。

經濟表現方面，越南同樣亮眼2024年GDP增速達7.09%，位居全球前列，2025年目標增速設定在8%以上。作為東盟工業增速領先國，其工業生產指數同比增長8.4%，加速成為全球新興市場的“外貿橋頭堡”。工業建筑業占GDP比重已超40%，制造業供應鏈需求強勁。盡管核心技術與中間品仍依賴進口，但這也為國際五金供應商創造了廣闊空間。

市場規模上，2024年越南五金與建材營收達131.9億美元，預計2024-2028年復合年增長率2.57%。建筑業規模則從2024年的692億美元增至2028年的1022億美元，年增長率高達8.1%。這與其快速城市化（2024年城市化率40%）緊密相關，帶動了建筑五金、家居五金等產品的需求激增。

值得注意的是，越南五金市場高度依賴進口，本土產能薄弱，94%的金屬加工和工業品需進口，其中中國占據主導地位。2022年上半年，中國五金工具及機械設備占越南進口額超50%，遠超韓國、日本。這種依賴與中國產品的性價比優勢及貿易環境改善相關。在RCEP框架下，中國出口越南的五金產品關稅顯著降低。例如，以往電動工具（如電鉆、螺絲刀）關稅為3%-5%，現部分已降至約1%，未來幾年有望實現零關稅。

政策與貿易環境優化

越南出臺多項利好政策支持市場發展：

l 《2025年工業發展總體規劃》將加工制造、電子通訊、新能源列為優先領域，直接拉動配套五金需求。

l 對高新技術企業實施長達13年的進口關稅減免，吸引外資入駐。

中國企業策略：從出口主導到本地深耕

初期，中國企業主要依托RCEP關稅減免及廣西憑祥、云南河口等陸路口岸便利，向越南出口電動工具、氣動設備等產品。2024年，機電產品占越南自華進口額的55%，凸顯其重要地位。

隨著競爭加劇，更多中企選擇在越投資設廠（如萬得凱、奇男子五金進駐龍江工業園、北寧省），實現本地化生產。這有效規避了關稅、降低了物流成本，并更貼近市場。例如，奇男子越南引入數字化管理，優化生產流程，產能利用率提升至90%，并通過ODM模式為歐美品牌供貨，拓展份額。部分中企還與越南高校合作研發適應當地需求的產品。

針對高溫多雨氣候，開發涂層防腐緊固件、抗紫外線塑料管道等耐候性產品。在胡志明市高端住宅項目中，采用此類中國企業門窗五金的比例已超30%。把握智能家居趨勢，推出智能門鎖、感應衛浴五金等產品。胡志明市別墅項目中智能五金使用率從2023年的5%躍升至2025年的12%。小米生態鏈企業通過電商平臺，將智能門鎖價格壓至50美元，在河內高端公寓安裝率達20%，性價比優勢顯著。這是外企推介新品、技術，拓展越南及東南亞業務的理想渠道。越南市場的高度進口依賴疊加關稅下降，為中國企業創造了顯著機遇。

重要商貿平臺：第二屆越南國際五金工具、緊固件及機電產品博覽會HE EXPO 2025

舉辦時間：11月12日至15日。五金機電博覽會將以"制造互聯?五金為鏈"——聚焦五金工具與機電設備產業的智能化升級與國際供應鏈接駁，推動五金機電產品跨境流通，打造集技術展示、貿易對接、產學研合作于一體的區域性行業盛會。

(文章轉載自建筑建材行業資訊，原文標題為:市場分析|越南五金市場全景分析)